益盛藥業(002566)6月26日晚間公布預案，擬以發行股份及支付現金相結合的方式購買長白山皇封參業有限公司100%的股權，并募集配套資金，交易總金額預計4.7億元，擬募集的配套資金金額不超過交易總金額的25%。公司股票6月27日開市起復牌。

以2014年6月30日為評估基準日，皇封參業100%股權預估值3.65億元。其中，以發行股份方式支付交易對價的75.58%，金額為27587.92萬元，發行價格14.42元/股，對應發行股份1913.1696萬股；以現金方式支付交易對價的24.42%，金額為8912.08萬元。

同時，公司擬以12.98元/股的價格，向不超過10名其他特定投資者發行股份募集配套資金，配套融資發行股份數量不超過808.9368萬股，配套資金總額不超過1.05億元。配套資金扣除發行費用后將用于支付此次交易的現金對價。

皇封參業成立于2009年12月，以人參為業務發展核心，其主營業務為人參種植，人參飲片、人參食品、保健品、化妝品的研發、生產和銷售。產品類別包括紅參、人參深加工產品、人參化妝品等三個方面。目前有三個下屬子公司，分別為長白朝鮮族自治縣皇封參隆參業有限公司、撫松參美化妝品有限公司和撫松皇封參商貿有限公司。

參隆參業為皇封參業主要的人參種植基地之一，主要進行人參的種植和銷售業務，銷售對象主要為皇封參業。撫松商貿將主要從事人參的大宗貿易業務。

撫松參美主要從事人參化妝品的研發、生產和銷售業務，并在2013年11月25日取得化妝品的生產許可證書，目前尚未形成規模銷售，導致前期的虧損或微利。目前，撫松參美的一期工程建設已經完成，現可生產乳液類、霜類、膏類的化妝品，待其二期工程項目建設完成后，將可生產15大系列500余種的人參化妝品產品。預計自2014年開始，撫松參美的生產經營逐漸步入正軌，盈利能力也將逐步提高。

益盛藥業致力于打造完整人參產業鏈，目前在人參種植方面具有明顯的規模優勢，在人參的下游開發方面主要集中在醫藥產品，在人參飲片加工、人參食品、人參保健品、人參化妝品等下游產業相對不足。此次交易完成后，公司人參產業鏈將更加完善，產品系列更加豐富，有利于提高公司整體生產規模和核心競爭力。